ЕВРАЗ определил ставку купона облигаций на 20 млрд рублей

Дата публикации: 03.06.2011

3 июня 2011 г. - EVRAZ Group S.A. (LSE: EVR) (ЕВРАЗ) объявляет об определении купонной ставки в размере 8,4% годовых по облигациям серии 05 номиналом 5 млрд рублей и серии 07 номиналом 15 млрд рублей с 5-летней офертой по каждой серии (со сроком обращения 3640 дней каждая серия) на общую сумму 20 млрд рублей (около 710 млн долларов США). Эмитентом облигаций выступаеет ООО «ЕвразХолдинг Финанс», дочерняя компания ЕВРАЗ, под поручительство EVRAZ Group S.A.

Закрытие сделки ожидается 7 июня 2011 г. по облигациям серии 07 и 9 июня 2011 г. по облигациям серии 05.

Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог. Со-организатор - Банк «ГЛОБЭКС». Андеррайтеры выпуска – Банк «ОТКРЫТИЕ», РОН Инвест, Россельхозбанк, Углеметбанк.

###

Контакты:

Контактное лицо для СМИ:
Олег Кузьмин
Вице-президент по корпоративным коммуникациям
+7 495 937 6871
media@evraz.com

Контактное лицо для инвесторов:
Александр Борейко
Директор по связям с инвесторами
+7 495 232 1370
ir@evraz.com


Возврат к списку