EVRAZ North America определил ставку купона в размере 7,5% для облигаций с погашением в 2019 году

Дата публикации: 03.11.2014

EVRAZ plc (далее «ЕВРАЗ») объявляет об определении своим дочерним обществом EVRAZ Inc. NA Canada (EICA) ставки купона в размере 7,5% по старшим обеспеченным облигациям (далее – «Облигации») на общую сумму в 350 млн долларов США с погашением в 2019 году. Облигации размещаются по закрытой подписке и в соответствии с требованиями Закона США о ценных бумагах от 1933 года («Закон о ценных бумагах») не подлежат регистрации. Ожидается, что размещение будет завершено 7 ноября 2014 года при условии выполнения необходимых формальностей.

Облигации будут обеспечены гарантией со стороны материнской компании EICA EVRAZ North America Limited (Компания), дочерним обществом Компании EVRAZ Inc. NA (EINA), а также гарантиями ряда дочерних обществ EICA и EINA. Эти же компании предоставляют гарантии старшей обеспеченной кредитной линии Компании. Облигации и гарантии по ним будут, в свою очередь, обеспечены рядом активов EICA и других поручителей.

Компания намеревается использовать привлечённые в ходе размещения средства для рефинансирования части своей задолженности другим компаниям группы ЕВРАЗ.

Облигации и гарантийные обязательства по ним не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах США или законодательству о ценных бумагах какого-либо штата США и не могут быть предложены или проданы в США в случае отсутствия такой регистрации или какого-либо применимого исключения из требований в соответствии с Законом о ценных бумагах или применимым законодательством о ценных бумагах какого-либо штата США. Облигации и гарантийные обязательства по ним будут предлагаться в США только квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, а за пределами США – согласно Части S Закона о ценных бумагах.

# # #

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали в мире по объемам производства стали. В 2013 г. ЕВРАЗ произвел 16,1 млн тонн стали. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2013 г. составила 14 411 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 821 млн долл. США. Консолидированная выручка за первое полугодие 2014 г. – 6 805 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 080 млн долл. США.

EVRAZ North America Limited (Компания) является дочерней компанией со стопроцентным участием EVRAZ plc и владеет контрольным пакетом EVRAZ Inc. NA (EINA) и EVRAZ Inc. NA Canada (EICA) (вместе – Североамериканские активы EVRAZ). Североамериканские активы EVRAZ располагают шестью производствами, расположенными в США (Портленд, штат Орегон и Пуэбло, штат Колорадо) и в Канаде (Риджайна, провинция Саскачеван, Калгари, Кэмроуз и Ред Диэр, провинция Альберта) и являются одним из лидеров на североамериканском рынке по производству металлургической продукции для энергетических, железнодорожных и промышленных проектов.

Утверждения прогнозного характера

Ряд положений этого пресс-релиза содержит утверждения прогнозного характера, относящиеся к предложению Облигаций. Эти утверждения подвержены воздействию существенных рисков и факторов неопределённости, включая, без ограничений, относящиеся к экономической ситуации, рыночной конъюнктуре или условиям ведения бизнеса, а также удовлетворению стандартных требований к завершению процедуры размещения ценных бумаг по закрытой подписке.

Не предоставляется каких-либо заверений в отношении того, произойдёт ли размещение вышеупомянутых Облигаций на указанных условиях и состоится ли вообще. Мы не принимаем на себя каких-либо обязательств по раскрытию каких бы то ни было изменений настоящих утверждений прогнозного характера, информированию о произошедших событиях или о произошедших непредвиденных событиях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

###

Контакты:

Контактное лицо для СМИ:

Всеволод Семенцов

Вице-президент по корпоративным коммуникациям

Лондон: +44 207 832 8998 Москва: +7 495 937 6871

media@evraz.com

Контакты для инвесторов:

Лондон: +44 207 832 8990 Москва: +7 495 232 1370

ir@evraz.com


Возврат к списку