EVRAZ North America подала заявку на регистрацию планируемого IPO

Дата публикации: 26.09.2014


EVRAZ North America (далее – «Компания»), подразделение EVRAZ plc (далее – «ЕВРАЗ»), объявила сегодня о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на регистрацию планируемого первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций Компании.

Количество акций и ценовой диапазон размещения пока не определены.

Компания намерена использовать привлечённые в ходе размещения средства для завершения приобретения определенных североамериканских активов у ЕВРАЗа, погашения долговых обязательств и в общекорпоративных целях.

После IPO ЕВРАЗу по-прежнему будет принадлежать контрольный пакет акций Компании. Планируемое IPO не предполагает изменения операционной модели Компании или ее бизнес-стратегии.

В качестве букраннеров размещения выступают совместно Citigroup Global Markets Inc. и Goldman, Sachs & Co.

Информация о предложении будет распространяться только посредством проспекта эмиссии, который после выпуска будет доступен при обращении в:

(1) Citigroup Global Markets Inc., Attn.: Prospectus Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, (800) 831-9146, BATProspectusdept@citi.com

(2) Goldman, Sachs & Co., Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526, prospectus-ny@ny.email.gs.com

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или попыткой получить предложение о покупке каких бы то ни было ценных бумаг, равно как продажа ценных бумаг не будет осуществляться в любой юрисдикции, в которой такие предложение, попытка или продажа были бы незаконными до их регистрации или согласования согласно законодательству о ценных бумагах такой юрисдикции.


# # #

EVRAZ North America («Компания») является дочерним предприятием со стопроцентным участием EVRAZ plc, одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний мира. Компания является ведущим североамериканским производителем металлопроката энергетических, железнодорожных и промышленных проектов. Компания располагает шестью производствами в США и Канаде (Портленд, штат Орегон, Пуэбло, штат Колорадо, Риджайна, провинция Саскачеван, Калгари, Кэмроуз и Ред Диэр, провинция Альберта).

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали в мире по объемам производства стали. В 2013 г. ЕВРАЗ произвел 16,1 млн тонн стали. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2013 г. составила 14 411 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 821 млн долл. США. Консолидированная выручка за первое полугодие 2014 г. – 6 805 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 080 млн долл. США.

Утверждения прогнозного характера

Этот пресс-релиз содержит утверждения прогнозного характера, связанные с существенными рисками и неопределённостью в отношении планируемого первичного размещения акций EVRAZ North America. Такие риски и неопределённость включают в себя, в том числе, возможность того, что размещение не будет осуществлено в определённые сроки или в определённом объёме, или вообще не будет осуществлено, в том числе в результате действия регуляторных, рыночных или иных факторов. EVRAZ North America не принимает на себя каких-либо обязательств по актуализации утверждений прогнозного характера, содержащихся в этом релизе, по результатам получения новой информации и будущих событий.

###

Контакты:

Контактное лицо для СМИ:

Всеволод Семенцов

Вице-президент по корпоративным коммуникациям

Лондон: +44 207 832 8998 Москва: +7 495 937 6871

media@evraz.com

Контакты для инвесторов:

Лондон: +44 207 832 8990 Москва: +7 495 232 1370

ir@evraz.com


Возврат к списку