Evraz выпускает новые акции в рамках сделки по размещению конвертируемых облигаций и глобальных депозитарных расписок

Дата публикации: 13.08.2009

13 августа 2009 г. — Evraz Group S.A. (LSE: EVR) («Evraz») объявляет о дополнительном выпуске 7 333 333 акций в пользу Lanebrook, контролирующего акционера Evraz, в связи с размещением конвертируемых облигаций с годовой купонной ставкой 7,25% («Облигации») и сроком погашения в 2014 г. и дополнительной эмиссией глобальных депозитарных расписок («ГДР») на Лондонской фондовой бирже, о которых было объявлено 8 июля 2009 г.

В рамках организации выпуска облигаций Morgan Stanley & Co. International plc («Morgan Stanley») предоставил ряду институциональных инвесторов возможность в течение срока обращения Облигаций брать в долг обыкновенные акции Evraz в форме ГДР, используя заемные акции в форме ГДР, принадлежащие Lanebrook.

Как объявлялось ранее, Evraz выпустил 7 333 333 новых акций в пользу Lanebrook в счет переуступки в пользу Evraz прав требования к Morgan Stanley по договору займа акций.

Для определения стоимости неденежного вклада Lanebrook Совет директоров Evraz привлекал независимого оценщика PricewaterhouseCoopers, Luxembourg. В соответствии с законодательством Люксембурга эта оценка была подтверждена независимым аудитором Ernst & Young Luxembourg.

По результатам дополнительной эмиссии акций, акционерный капитал Evraz будет представлен 145 957 121 акциями, из которых до 7 333 333 акций в форме ГДР могут быть периодически по договору займа переданы Morgan Stanley.


Возврат к списку