«Евраз» завершает приобретение «Орегон Стил»

Дата публикации: 23.01.2007

Люксембург, 23 января 2007 г. — «Евраз Груп С. А.» (LSE:EVE) («Евраз») объявила об успешном завершении покупки «Орегон Стил Миллз, Инк.» (NYSE:OS) («Орегон Стил») путем слияния по упрощенной форме «Орегон Стил» с «Оскар Эквизишн Мерджер Саб, Инк.», дочерней компанией «Евраза».

Слияние было произведено после объявленного 12 января 2007 года завершения оферты по приобретению «Оскар Эквизишн Мерджер Саб, Инк.» всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Орегон Стил» по цене 63,25 доллара за акцию. В период действия оферты акционерами «Орегон Стил» было предложено к выкупу более 90% акций компании. Оплата за все предложенные в период действия оферты акции уже произведена.

В соответствии с соглашением о слиянии каждая обыкновенная акция «Орегон Стил», не предложенная к выкупу, кроме акций, принадлежащих «Евразу» или «Орегон Стил» или их дочерним компаниям, была конвертирована в право получения 63,25 доллара денежными средствами без учета налоговых выплат.

«Мы высоко ценим то, что акционеры «Орегон Стил» приняли наше предложение о выкупе акций и мы завершили сделку в намеченные сроки, — сказал Председатель Совета директоров и Президент «Евраза» Александр Фролов. — Мы рады видеть сотрудников «Орегон Стил» в нашем коллективе и верим, что вместе мы создадим компанию мирового уровня с эффективным производством, диверсифицированными денежными потоками и высокой доходностью. Объединенная компания уже сейчас является мировым лидером по производству рельсов, работающим на рынках двух стран с самыми развитыми железнодорожными сетями. Мы ожидаем получить дополнительный синергетический эффект от вертикальной интеграции объединенной компании и бoльшую прибыль благодаря выходу на высокодоходные рынки готового проката и стабильным поставкам российских слябов, что позволит сохранить низкую себестоимость продукции, производимой в США».

Джим Деклюзин, Президент и Главный исполнительный директор «Орегон Стил», заявил: «Мы рады присоединиться к «Евразу» и стать частью ведущего мирового производителя стали. Взаимно дополняя друг друга, мы приобретаем новые возможности и получаем доступ к новым рынкам. Объединенная компания будет иметь все необходимое, чтобы успешно конкурировать на новых и растущих рынках».

Заявления в отношении предстоящих событий

Данный пресс-релиз содержит заявления относительно предстоящих событий. Эти заявления основываются на настоящих предположениях и представлениях «Евраза» и «Орегон Стил». Действительные результаты могут существенно отличаться от оценок, которые могут быть сделаны на основании этих заявлений. Факторы, которые могут вызвать или повлиять на такие расхождения, включают следующее: риск, что условия оферты или слияния, определенные в соглашении о слиянии, не будут приняты; изменения в операциях обеих компаний в период между настоящим моментом и закрытием сделки; получение одобрений регулирующих органов на сделку; успешная интеграция «Орегон Стил» в бизнес «Евраза» после закрытия сделки по приобретению; соблюдение сроков внедрения и конкурентоспособность продукции и цен и колебания спроса; стоимость и наличие сырья; сбои в работе оборудования; задержки, вызванные реконструкцией или ремонтом машин и оборудования; способность удерживать ключевых руководителей и технический персонал «Орегон Стил»; враждебная реакция на предложенную сделку потребителей, поставщиков и стратегических партнеров, а также другие риски, описание которых дается в отчете «Орегон Стил» по Форме 10-K, подаваемом в Комиссию по ценным бумагам и биржам за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2005 г. «Орегон Стил» и «Евраз» не имеют никаких обязательств (и открыто отказываются от таких обязательств) обновлять или менять свои заявления в отношении предстоящих событий при получении новой информации, наступлении каких-либо событий или других факторов.

# # #

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

«Евраз Груп»
Вице-президент по корпоративным отношениям и связям с инвесторами
Ирина Кибина
Тел.: +7 (495) 232-13-70
IR@evraz.com

«Евраз Груп С. А.» является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России. В 2005 году предприятия «Евраз Груп» произвели 13,9 млн. тонн стали. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии и «Витковице Стил» в Республике Чехия. Быстроразвивающийся горнодобывающий бизнес «Евраз Груп» включает горнорудные предприятия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию «Нерюнгриуголь», а также инвестиции в угольную шахту «Распадская» и «Южкузбассуголь». Горнорудные активы позволяют «Евраз Груп» выступать в качестве интегрированного производителя стали. «Евраз Груп» также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке России, через который осуществляется доступ к азиатским экспортным рынкам. Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает компанию «Стратиджик Минералз Корпорейшн» (США) и инвестиции в «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР. См. также www.evraz.com


Возврат к списку