«Евраз» объявляет о намерении приобрести «Орегон Стил Миллз» за 2,3 млрд. долл. США

Дата публикации: 20.11.2006

Люксембург и Портленд (штат Орегон, США), 20 ноября 2006 г. - "Евраз Груп С.А." (LSE: EVR) ("Евраз") и "Орегон Стил Миллз" (NYSE: OS) ("Орегон Стил") сообщают о подписании соглашения, в соответствии с которым "Евраз" приобретет компанию "Орегон Стил" за сумму около 2,3 млрд. долл. США, что соответствует 63,25 долл. США за акцию. Предлагаемая цена в размере 63,25 долл. США за акцию означает премию в 22,3% к средневзвешенной цене акций "Орегон Стил" за последние три месяца или премию в 30,3% к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев.

По условиям соглашения, вновь созданная дочерняя компания "Евраза" сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении обыкновенных акций "Орегон Стил" и затем произведет слияние с "Орегон Стил". Совет директоров "Орегон Стил" единогласно рекомендовал акционерам "Орегон Стил" принять данное предложение.

Оферта предположительно будет сделана в течение недели, начиная с 27 ноября 2006 г., и будет обусловлена получением обычных для такого рода сделок одобрений, включая разрешения со стороны антимонопольных и других регулирующих органов, и приобретением "Евразом" большинства акций "Орегон Стил". За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях. По завершении сделки "Орегон Стил" войдет в состав "Евраз Груп".

"Мы рады объявить еще об одной сделке, которая соответствует нашей долгосрочной стратегии расширения бизнеса компании на высокодоходных рынках готового проката, опирающегося на существующее производство слябов. Эта сделка создаст значительные преимущества и "Орегон Стил", и "Евразу" в целом, - сказал Председатель Совета директоров "Евраз Груп" Александр Фролов. - Приобретение "Орегон Стил" создаст прочную платформу для выхода "Евраза" на рынок Северной Америки, являющийся одним из наиболее важных в мире. Мы обеспечим себе значительное присутствие на привлекательном рынке толстого листа и в растущем трубном бизнесе США и Канады. Объединенная компания также станет ведущим мировым производителем рельсов. "Орегон Стил" выиграет от наличия надежного источника слябов. Мы рады объединению наших компаний, которые займут достойное место в наиболее быстро растущих и прибыльных сегментах рынка стали. Вместе мы создадим компанию мирового уровня, прибыльную, работающую эффективно и имеющую диверсифицированные денежные потоки".

Джим Деклюзин, Президент и Главный исполнительный директор "Орегон Стил Миллз" сказал: "Руководство и сотрудники компании успешно претворили в жизнь выработанную три года назад стратегию, добившись значительного роста продаж и высокой отдачи от инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. В течение этого срока мы создали значительную стоимость для наших акционеров: цена акций выросла на 1802%, достигнув максимума в 58,96 доллара за акцию. Мы верим, что оферта является превосходной возможностью для акционеров "Орегон Стил" реализовать стоимость своих инвестиций в Компанию. Мы рады объединиться с "Евразом" и стать частью ведущего глобального производителя стали. При нынешнем положении на мировом рынке стали очень важно постоянно расти и наращивать свое присутствие на рынке путем консолидации. Это объединение даст нам многое из жизненно необходимого для дальнейшего развития, в том числе надежный источник слябов и дополнительные финансовые ресурсы, которые нужны для успешной конкуренции на новых и растущих рынках. Мы верим, что эта сделка создаст новые возможности для обмена технологиями, разработками и опытом и упрочит наши общие лидирующие позиции в производстве железнодорожных рельсов".

"Евраз" считает, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов "Евраза" в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса "Орегон Стил" даст "Евразу" выход на растущие североамериканские рынки нефти и газа. В 2006 г. объем производства объединенной компании составит свыше 16,8 млн. тонн стали, а объем продаж превысит 17,4 млн. тонн.

"Евраз" предполагает, что штаб-квартира "Орегон Стил" будет по-прежнему находиться в г. Портленде, штат Орегон, и не ожидает каких-либо существенных изменений в численности сотрудников после завершения сделки.

"Кредит Суисс" выступает эксклюзивным финансовым консультантом "Евраза" и будет дилером-менеджером предложения. "Ю-Би-Эс Секьюритиз" выступает ведущим финансовым консультантом "Орегон Стил" в сделке; заключение о справедливости цены совету директоров "Орегон Стил" представила компания "КиБанк Капитал Маркетс". "Клири Готтлиб Стин энд Хэмилтон" является юридическим консультантом "Евраза", а "Ковингтон энд Берлинг" и "Швабе, Уильямсон энд Уайатт" - юридическими консультантами "Орегон Стил".

Оферта, о которой идет речь в данном документе, еще не была сделана. Данный текст не является ни офертой на покупку, ни призывом продать акции "Орегон Стил". К моменту начала действия оферты "Оскар Эквизишн Мерджер Саб. Инк." и "Евраз" собираются подать заявление об оферте по Форме TO, содержащее оферту купить, формы сопроводительных писем и другие документы, относящиеся к оферте, а "Орегон Стил" собирается подать соответствующее заявление-рекомендацию по Форме 14D-9. "Оскар Эквизишн Мерджер Саб. Инк", "Евраз" и "Орегон Стил" отправят эти документы акционерам "Орегон Стил" по почте. В документах будет содержаться важная информация об оферте, и акционерам "Орегон Стил" следует внимательно прочитать их, когда они будут доступны. Акционеры "Орегон Стил" смогут бесплатно получить экземпляр этих документов (когда они будут доступны) на вэбсайтах www.evraz.com и www.osm.com, а также на вэбсайте Комиссии по ценным бумагам и биржам www.sec.gov. Кроме того, акционеры смогут бесплатно получить экземпляр этих документов (когда они будут доступны), направив запрос в Дирекцию по отношениям с инвесторами компании "Евраз" по адресу IR@evraz.com или тел. +7 495 232 1370 или в компанию "Орегон Стил", Дирекция по отношениям с инвесторами, тел. +1 503 240 5223.

Заявления в отношении предстоящих событий

Данный пресс-релиз содержит заявления относительно предстоящих событий с точки зрения ожидаемых выгод от приобретения, что ведет к определенным рискам и неопределенности. Эти заявления основываются на настоящих предположениях и представлениях "Евраза" и "Орегон Стил". Действительные результаты могут существенно отличаться от оценок, которые могут быть сделаны на основании этих заявлений. Факторы, которые могут вызвать или повлиять на такие расхождения, включают следующее: риск, что условия оферты или слияния, определенные в соглашении о слиянии, не будут приняты; изменения в операциях обеих компаний в период между настоящим моментом и закрытием сделки; получение одобрений регулирующих органов на сделку; успешная интеграция "Орегон Стил" в бизнес "Евраза" после закрытия сделки по приобретению; соблюдение сроков внедрения и конкурентоспособность продукции и цен и колебания спроса; стоимость и наличие сырья; сбои в работе оборудования; задержки, вызванные реконструкцией или ремонтом машин и оборудования; способность удерживать ключевых руководителей и технический персонал "Орегон Стил"; враждебная реакция на предложенную сделку потребителей, поставщиков и стратегических партнеров, а также другие риски, описание которых дается в отчете "Орегон Стил" по Форме 10-K, подаваемом в Комиссию по ценным бумагам и биржам за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2005 г. "Орегон Стил" и "Евраз" не имеют никаких обязательств (и открыто отказываются от таких обязательств) обновлять или менять свои заявления в отношении предстоящих событий при получении новой информации, наступлении каких-либо событий или других факторов.

###

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

«Евраз Груп»

Вице-президент по корпоративным отношениям и связям с инвесторами
Ирина Кибина
Тел.: +7 495 232 1370

Компания «Эдельман» (от имени «Евраза»)
Джон Диллард/Джина Сорис
Tel: +1 212 704 8243 / 4559

«Орегон Стил Миллз»
Рэй Адамс
Вице-президент по финансовым вопросам
Тел. +1 503 2405223
«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России. В 2005 году предприятия «Евраз Груп» произвели 13,9 млн. тонн стали. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии и «Витковице Стил» в Республике Чехия. Быстроразвивающийся горнодобывающий бизнес «Евраз Груп» включает горнорудные предприятия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию «Нерюнгриуголь», а также инвестиции в угольную шахту «Распадская» и «Южкузбассуголь». Горнорудные активы позволяют «Евраз Груп» выступать в качестве интегрированного производителя стали. «Евраз Груп» также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке России, через который осуществляется доступ к азиатским экспортным рынкам. Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает компанию «Стратиджик Минералз Корпорейшн» (США) и инвестиции в «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР. См. также www.evraz.com
Штаб-квартира «Орегон Стил Миллз» находится в г. Портленд, штат Орегон, США. Компания состоит из двух подразделений: подразделение «Орегон Стил» производит катаный термообработанный толстый лист, стальные горячекатаные рулоны, сварные трубы большого и малого диаметра, а также профильные трубы на заводах в Портленде, штат Орегон (США), и Камроз, провинция Альберта (Канада); подразделение «Роки Маунтин Стил Миллз», расположенное в Пуэбло, штат Колорадо (США), производит стальные рельсы, пруток и арматуру и бесшовную трубную продукцию. См. также www.osm.com

Возврат к списку