Совместное объявление «Евраз Груп С.А.», «Англо Американ плс.» и «Кредит Свисс Интернешнл»

Дата публикации: 14.07.2006

14 июля 2006 г., Йоханнесбург — «Англо Американ ПЛС.» («Англо Американ»), «Евраз Груп С. А.» («Евраз»), и «Кредит Свисс Интернешнл» («Кредит Свисс») с удовлетворением сообщают, что сторонами достигнуто соглашение о продаже компанией «Англо Американ» принадлежащих ей акций компании «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн Лимитед» («Хайвелд»). «Евраз» и «Кредит Свисс» каждая приобрели у «Англо Американ» по 24,9% в уставном капитале компании «Хайвелд». Сделки по продаже данных пакетов акций завершены.

«Евраз» имеет опцион на увеличение своей доли в «Хайвелде» после получения необходимых одобрений регулирующих органов, включая антимонопольные ведомства ЮАР и других стран. «Евраз» намерен обратиться за получением соответствующих разрешений в самое ближайшее время. После получения этих разрешений «Евраз» будет иметь право приобрести оставшиеся 29,2% доли в «Хайвелд», в настоящее время принадлежащей «Англо Американ», и 24,9% доли в «Хайвелде», принадлежащей «Кредит Свисс», на основании отдельных опционных контрактов. Как только доля «Евраза» в «Хайвелде» превысит 35%, компания должна будет сделать предложение о выкупе акций всем остальным акционерам «Хайвелда».

После исполнения опционных соглашений общая сумма денежных средств, которая будет получена компанией «Англо Американ» за 79% доли в «Хайвелде», составит 4 миллиарда 885 миллионов южноафриканских рандов (678 миллионов долларов США по курсу 7,2 ранда за 1 доллар США на день, предшествующий объявлению сделки), что эквивалентно 62,36 ранда за одну акцию «Хайвелда». Это означает 13% премию к средневзвешенной цене акций «Хайвелда» за 30-дневный период перед объявлением «Англо Американ» от 26 октября 2005 года, в котором, помимо прочего, было зафиксировано намерение полностью продать свои акции в «Хайвелде».

«Англо Американ» и «Кредит Свисс» пришли к соглашению, что «Англо Американ» сохранит за собой право голосования по акциям, приобретенным «Кредит Свисс». Представители «Англо Американ» останутся в совете директоров «Хайвелда» до момента окончательной продажи «Англо Американ» всей своей доли в «Хайвелде».

Председатель Совета Директоров «Евраза» Александр Фролов сказал: «Евраз» уверен в перспективах стальной промышленности ЮАР и весьма позитивно оценивает как свои новые инвестиции, так и перспективы развития стального и ванадиевого рынков. В настоящее время южно-африканский рынок стали переживает существенный рост спроса, вызванный развитием новых проектов в горнодобывающем секторе, в промышленности и в инфраструктуре. Большие ожидания мы связываем с планами роста стального и ванадиевого направлений бизнеса «Хайвелда», включая план увеличения производства (стоимостью более 1 млрд. рэндов), в соответствии с которым выпуск стали возрастет более чем на 20%. «Евраз» как акционер «Хайвелда» примет активное участие в реализации программы местного экономического развития».

Тони Траэр, Президент «Англо Американ», сказал: «Нынешняя сделка — еще один важный шаг в стратегии компании, объявленной в октябре прошлого года. Крупные прямые инвестиции „Евраза“ и „Кредит Свисс“ в экономику Южной Африки — серьезный показатель уверенности инвесторов в перспективах страны. Они обеспечат высокую конкурентоспособность „Хайвелда“ как внутри ЮАР, так и на мировом рынке».

«Ситигруп» выступила финансовым консультантом по сделке со стороны «Англо Американ». «Кредит Свисс» и «АБН Амро» действовали как совместные финансовые консультанты «Евраза».

# # #

Примечания для редакторов

«Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн» — один из ведущих производителей ванадия, который также выпускает сталь, ферросплавы и углеродистую продукцию. Руду для производства стали и оксидов ванадия добывают на принадлежащей «Хайвелду» шахте «Мапокс» (ЮАР). Компании полностью принадлежит предприятие «Хохванадиум», расположенное в Австрии, которое обрабатывает и продает ванадиевую продукцию. Принадлежащие «Хайвелду» предприятия «Трансаллойс» и «Рэнд Карбид» производят марганцевые сплавы, ферросилиций и углеродистую продукцию.

«Англо Американ» — одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. «Англо Американ» (вместе с дочерними, совместными и партнерскими компаниями) является глобальным лидером в добыче металлов платиновой группы, золота, алмазов. Компания имеет значительные доли в предприятиях угольной, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в производстве бумаги и упаковки. Предприятия группы расположены в Африке, Европе, Северной и Южной Америках, в Азии и Австралии. (www.angloamerican.co.uk)

«Евраз Груп» является одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России, Италии, США и Чехии. «Евраз» обладает широким опытом и технической квалификацией в производстве стали, в 2005 году предприятия компании выпустили 13,9 млн. тонн стали. «Евраз» — публичная компания, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, рыночная капитализация компании близка к US$9 млрд.(www.evraz.com)

«Кредит Свисс». В качестве одного из ведущих банков, «Кредит Свисс» предоставляет своим клиентам по всему миру инвестиционные услуги, частное банковское обслуживание и услуги по управлению активами. «Кредит Свисс» предлагает консалтинговые услуги, комплексные решения и инновационные продукты компаниям, институциональным клиентам, крупным частным клиентам по всему миру, а также занимается розничным банковским обслуживанием в Швейцарии. 40 000 сотрудников «Кредит Свисс» работают в 50 странах мира. Материнская компания «Кредит Свисс», «Кредит Свисс Груп» — это ведущая глобальная компания по оказанию финансовых услуг, штаб-квартира которой расположена в Цюрихе. Акции Credit Suisse Group котируются в Швейцарии и на Нью-Йоркской фондовой бирже (в форме ADR). Более подробную информацию о «Кредит Свиссе» Вы можете найти на сайте (www.credit-suisse.com)

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

«Англо Американ»

Лондон:

Связи с инвесторами
Чарльз Гордон
+44 20 7968 8933

Связи со СМИ
Пэм Бэлл
+44 20 7968 8568

Иоханесбург:

Связи с инвесторами и СМИ
Энн Данн
+27 11 638 4730
+27 82 448 2684

Связи со СМИ
Фиона Ренч
+27 11 638 2273

«Евраз»

Вице-президент по корпоративным отношениям
и связям с инвесторами
Ирина Кибина
+7 (495) 232-13-70
ir@evraz.com

Директор по связям со СМИ

Николай Кудряшов
+7 (495) 232-13-70
ir@evraz.com

«Кредит Свис»

Джереми Флетчер
Управляющий директор
+44 20 7888 1347

Хью Ричардс
Директор
+44 20 7888 7885


Возврат к списку