ЕВРАЗ подписал синдицированный кредит на 425 млн долларов США

Дата публикации: 13.08.2014

EVRAZ Plc (LSE: EVR) («ЕВРАЗ») объявляет о подписании компаниями ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» и ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат» («Заемщики») 5-летнего кредитного договора на общую сумму 425 млн долларов США с синдикатом международных банков («Кредит»). По Кредиту устанавливается плавающая процентная ставка, равная сумме ставки LIBOR и маржи, которая первоначально установлена на уровне 3,5% годовых, а впоследствии будет изменяться в зависимости от отношения чистого долга ЕВРАЗа к показателю EBITDA за последние 12 месяцев (net leverage). Погашение основного долга по кредиту будет осуществляться равными ежеквартальными платежами по истечении льготного периода, равного 24 месяцам. Кредит обеспечен залогом экспортной выручки Заемщиков, а также гарантирован холдинговой компанией EVRAZ plc и торговой компанией ЕВРАЗа East Metals AG.

Средства, полученные по Кредиту, будут использованы на рефинансирование существующей финансовой задолженности ЕВРАЗа.

Участие в сделке приняли крупнейшие банки, имеющие долгосрочные деловые отношения с ЕВРАЗом, включая: Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. в качестве Координирующих Организаторов и Букраннеров, ОАО «Нордеа Банк» в качестве Старшего организатора и Букраннера, банки Société Générale и АКБ «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество) (совместно – «Группа Сосьете Женераль») в качестве Старших организаторов, а также Raiffeisen Bank International AG и ЗАО «Райффайзенбанк» (совместно – «Группа RBI») в качестве Организаторов.

###

Контакты:

Контактное лицо для СМИ:

Всеволод Семенцов

Вице-президент по корпоративным коммуникациям

Лондон: +44 207 832 8998 Москва: +7 495 937 6871

media@evraz.com

Контакты для инвесторов:

Лондон: +44 207 832 8990 Москва: +7 495 232 1370

ir@evraz.com


Возврат к списку